今後の家計の支出予想から生命保険に住宅ローン、貯蓄までも全面フルサポート!
(2014年7月14日 木津川市 F様)ご相談者様が抱えていたお悩み
・結婚を機に生命保険・医療保険を考えた。その際に車の保険の見直し。
・子供の出産を機に教育資金の捻出、マイホームの購入して今までどおりの生活水準が保てるか不安になった。
ファイナンシャルプランナーに相談しようと思ったきっかけ
保険の知識もなく、結婚してそれからの生活(お金の管理・流れ)など全く考えることもできていませんでした。 良くしていただいている先輩がFPで、どんな話を聞かせてくださるのか興味本位で相談させていただきました(正直、FPがどういった仕事内容であるかなどは知りませんでした)。
実際に相談して解決したことや、良かったこと
今後かかっていくお金がどの時期に大体どれくらいかかるのか、年齢とリンクさせて図表にしてくださり、今後のことが見えた。
・保険に関しては、何社も比べたことはなく、種類(生命・医療の違いなど)も知りませんでした。そんな中で自分たちにとっての最適なプランを提案していただきました。
・貯金に関しても素人では知り得ることのない貯蓄などをアドバイスいただき、今後不安・不明なことがあれば相談できるのですごく助かります。
同じお悩みや問題を抱えておられる方へ向けたメッセージ
固定観念など持たず、お金に関わるような「?」をそのまま聞けば良いと思います。私たちの相談していただいている方は、疑問はもちろん、それ以上のすっきりを提案してくださります。まずは相談して話してみることをおすすめします。