お客様の声

これからの人生において、いつ、何に、どのくらい、お金が必要になるか明確になった

(2016年5月9日 大阪市 O様)

ご相談内容

生命保険マイホーム購入キャッシュフロー表作成家計簿管理住宅ローン

担当ファイナンシャルプランナー

大阪市 O様
大阪市 O様

ご相談者様が抱えていたお悩み

妻の保険の見直しとともに、住宅購入についてどのくらいの資金が必要なのかがあいまいだったので、相談 させていただきました。実際の収入から、どのくらいの資金を住宅にまわせるのか、また、そのためには日々の生活でどのような事に気をつけなければならないのかが、具体的にイメージできるようになりました。

妻の保険の見直しとともに、住宅購入についてどのくらいの資金が必要なのかがあいまいだったので、相談
させていただきました。実際の収入から、どのくらいの資金を住宅にまわせるのか、また、そのためには日々の生活でどのような事に気をつけなければならないのかが、具体的にイメージできるようになりました。

ファイナンシャルプランナーに相談しようと思ったきっかけ

以前に自分自身の保険について相談させていただいた時に、希望にあったプランを的確に提案してもらった事がきっかけです。プロの話を聞き、自分自身の考えの幅を広げられればと考えていました。

以前に自分自身の保険について相談させていただいた時に、希望にあったプランを的確に提案してもらった事がきっかけです。プロの話を聞き、自分自身の考えの幅を広げられればと考えていました。

実際に相談して解決したことや、良かったこと

まず、妻の保険の見直しをしていただき、希望にあう形ですっきりとしたプランを組めました。住宅購入についての予算や、今後の人生計画についても、具体的にどの時期にどのくらいのお金が必要なのかがみえて、 安心しました。自分自身の選択肢が広がったように思います。 また、定期的に相談させてもらえればと思います

まず、妻の保険の見直しをしていただき、希望にあう形ですっきりとしたプランを組めました。住宅購入についての予算や、今後の人生計画についても、具体的にどの時期にどのくらいのお金が必要なのかがみえて、
安心しました。自分自身の選択肢が広がったように思います。
また、定期的に相談させてもらえればと思います

同じお悩みや問題を抱えておられる方へ向けたメッセージ

いつも親身になって相談にのって頂きありがとうございます。人によって状況は違いますし、時代によっても変わる部分は多いと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。

いつも親身になって相談にのって頂きありがとうございます。人によって状況は違いますし、時代によっても変わる部分は多いと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。