よくあるご質問

• まだNISA口座を持っていなくても相談できますか？

  もちろん可能です。

  むしろ「口座を作る前」に目的や方針を整理しておくと、安心してスタートできます。口座開設〜設定まで、手順も含めてサポートします。

• すでに他社でNISA口座を開いていますが、相談できますか？

  はい、可能です。

  現状とお悩みを整理したうえで、必要に応じてNISAの金融機関変更（口座の乗り換え）も含めて進め方をご案内できます。

• 相談したら、必ず口座を作らないといけませんか？

  いいえ。無理にお願いすることはありません。

  ただ、実際の運用まで一貫してサポートする場合は、当社の提携証券会社での口座開設・設定がスムーズです（ご希望に応じてご案内します）。

• 口座開設や積立設定など、手続きもサポートしてもらえますか？

  はい。サポートします。

  手順や確認ポイントを整理し、迷わず進められるようにサポートします。

• 投資が怖いのですが、相談しても大丈夫ですか？

  大丈夫です。

  不安の正体（生活費との混同、金額、期間、下落への備えなど）を整理し、無理のない始め方を一緒に考えます。

• 何を準備していけばいいですか？

  すべて揃っていなくても大丈夫です。

  分かる範囲で、家計の収支や貯蓄残高が分かるものがあるとスムーズです。お申込み後に、必要資料をご案内します。